来源:中国企业家俱乐部股票配资是否合法
在充满变数的全球经济格局下,企业如何锚定方向、捕捉增长机遇?本文为经济学家、国际货币基金组织(IMF)原副总裁朱民近日分享实录,分享内容以全球不确定下的中国应对为核心,从国家发展新战略切入,总结了三大增长新赛道与三大增长新动力。希望对您有所帮助。
分享内容来源|第9届企业家校长节
把世界大事讲清楚,对我们重新定位至关重要。借这个机会,我把未来可能的场景,还有中国的应对战略、新赛道、新动力,简要汇报给大家。刚才德庄的老总说“在不确定中,靠自己的确定性增长”,这句话说得非常好——这就是我们今天要聚焦的:在全球不确定下,中国有什么新战略,我们有什么新赛道、新动力。
简单说,就是“三个新赛道、三个新动力”。外部经济急剧变化,中国经济本身也在巨变:中国从人均GDP 170美元涨到1.3万,经济增速逐渐波动到今天的5%左右,未来可能会到4.5%——大家要理解,这是必然的:基础量大了,增速自然会放慢;增长也必然从“规模”走向“质量”,结构会不断深化。人均GDP还会涨,但过去的高增长时代,确实过去了。
现在的情况是:
第一,在“中高增长”的大环境里,要找到自己的“高增长”——刚才有两家企业说自己有70%、20%的增长,但是整体环境是“中高增长”;
第二,中高增长过程中,会产生巨大的结构变化,未来所有机会都在结构变化里,不再是“跟着潮流走”,而是要研究细分市场。比如刚才提到的那家企业,能有70%增长、140%利润,就是因为抓住了细分市场,靠高附加值赚钱,而不是靠低成本拼低利润——这个案例值得分析,是典型的“结构性新市场成长模式”。
我们的消费也在走向“新消费”,这是很有意思的变化,不再是传统机会了——所以别再坐在“传统思维的椅子”上不动。
01.
国家发展新战略
面对这样的变化,中央做出了重大决定:进一步完善中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化。核心变化是:从“单一GDP增长导向”,走向“安全、科技、经济、绿色、共同富裕”的综合平衡增长模式,这一点特别重要。
改革开放40年,我们基本偏重于GDP增长,全面抓GDP;但今天中国成了第二大经济体,综合能力变得更重要,国内稳定与平衡、总体实力,比单纯的GDP更关键。比如“安全和稳定”,是特朗普反全球化、贸易战倒逼的;“科技”,既是外部环境倒逼,也是我们内生需求;“绿色”,是坚定不移的方向,会大规模推进,这是巨大机会——大家可以想象,五年后所有企业都会变成“绿色企业”;“共同富裕”,就是要分配更公平、社会更和谐。
通过这五大核心竞争力,我们不再过度依赖出口,而是更多聚焦国内市场,构建内在核心力量,抵御外部不确定性。大家一定要理解中央的这个重大决定,这是很大的变化。
同时,中央还提出构建高水平社会主义市场经济体制,坚持和落实“两个毫不动摇”,这是给民营企业最大的信心,是重大决策。我们第一次把民企提到这么高、这么明确的地位,因为民企的作用越来越大:不只是解决就业、税收、出口,还在技术研发、高科技领域发挥关键作用,这决定了民企在中国经济中不可动摇的地位和未来。另外,“构建全国统一大市场”也特别重要,企业可以摆脱地方保护的限制;“完善市场经济制度”,让市场更大、更强——这些都是重大决策。
在这个战略框架下,我们有一系列配套政策,第一个就是“把宽松宏观政策放在前面”。
去年9月,中央开会确定了宽松政策,当时很多人说“这是应对经济下滑”,没错,但更重要的是:那时候中央就开始预判特朗普的贸易战,年底就明确“中国的宽松政策会持续”,目的是维持市场稳定、提振信心——这是我们从特朗普1.0里学到的最重要教训。人民银行持续降息、持续宽松,财政也在持续扩大支出,尤其是今年的特别国债、地方政府债、转移支付,力度都大大提升。
把宏观政策放在前面,而不是最后,这体现了中央政治决策的关键思路——稳定信心。最近全球市场波动,中国市场的波动是最小的,就是这个原因。
02.
增长新赛道
在这个战略下,我们出现了三个新赛道,这是大家要重点关注的:
1. 赛道一:扩大国内消费,立足新消费市场
以前消费上不去,有很多原因:储蓄率高、投资率高、房地产消费占比高。但现在出口被卡,投资也稳住了,消费就成了国家发展的“根本”——所以消费一定能上去,但不是传统消费,而是“新消费”“新国货”。
中国的消费占GDP比重只有40%,未来一定会逐步上升。现在财政支出里,对民生的支持在急剧增加:医疗、保险、退休、教育,就是要让老百姓“敢消费”;中央政策还明确“让居民收入增长和GDP增长同步”,让老百姓“能消费”。
这个政策有个过程,但企业家要看到:新消费正在起来,一定会起来——因为没有国际市场时,必须开发国内市场;当你别无选择时,这件事就一定会发生。
中央出台了一整套扩大消费的政策,大家可能觉得“力度小”,其实不小——消费补贴正在从“实物消费”转向“服务消费”,这体现了消费趋势。比如发放消费券、加强民生支出(教育、卫生、社保),这些政策正在形成“让老百姓敢消费”的环境。
别只看过去的消费曲线,觉得“消费永远低”,要看到政策变化:比如户口改革,让更多居民进入城市,带来消费增量;还有财政政策的倾斜,这些都会推动消费增长。
我们可以看看全世界的消费变化,理解“新消费”的概念:
美国:
20年代到60年代是“大宗消费”(汽车、耐用品)
70-80年代是“品质化消费”
90年代至今是“理性消费”——当时美国人均GDP已经超过3万美元。
日本:
二战前是“西洋化消费”
二战后到1975年是“大规模消费”(汽车、3C家电、私人住宅)
1975-2000年是“多样化品牌消费”
2005-2034年是“朴素化、本土化消费”——当时日本人均GDP 3.5万美元。
中国的特点是:把美国、日本100年的消费史,浓缩到了过去25年。
中国消费从90年代的“温饱消费”,快速走向“多样化品牌消费”“大规模家电消费”“个性化消费”,现在直接进入“理性消费”阶段。中国社会的根本特点是“变化快”,这意味着永远有新品牌崛起,永远有旧品牌被淘汰——所以消费不是没有机会,而是机会在“新消费”里,你要满足理性消费的新趋势。这是一篇大文章,这是未来的大趋势。
做中国的企业家,难就难在“变化快”——特朗普的贸易战是大冲击,但也逼着国内快速转型,这是巨大的窗口期。会有一批企业倒下,但也会有一批企业活下来,活到明天——消费领域就是这样,机会一直都在。
2. 赛道二:科技制造业,打造核心竞争力
经过多年研究,我们逐渐认清:中国的核心竞争力是制造业——中国制造业占全球的3.3%,是美国、日本、德国、韩国的总和。
改革开放前20年,靠各位的努力,中国制造做到了“全球最便宜”;后20年,靠企业家的能力,做到了“又便宜又好”;未来20年,我们要做到“又便宜、又好、又高科技”,这样就能打败天下无敌手,高科技制造业是中国经济最大的赛道。
这个赛道的竞争很激烈:国际市场上,前面要跟德国、日本、美国竞争,后面还要压着越南、马来西亚、印度;但机会也在这里。
为什么中国光伏产业做得好?我们找了很多原因,最后发现核心就是“光伏是制造业”。比如煤电:设备成本占40%,维修占20%,煤原料占40%;油电:原料成本占70%;但风电、光伏的原料是免费的(风、光),成本主要在设备——而设备是制造业,中国制造业的优势就是规模、成本、效率。所以中国新能源能做到“成本下降、规模上升”,打败全球对手,核心就是制造业。只要中国的产业和制造业结合,就能形成核心竞争力。
这就是科技和制造业的结合,所以中央现在强调“发展新质生产力,做强做大高附加值制造业”,方向很明确。我们有前八大、后九大新兴产业,包括生物科技、新能源、新材料、高端装备(刚才上台的企业里就有做新材料的)、新化工,还有未来的脑机接口、量子信息、生物制造等等。
国家的战略是:围绕新兴产业培育龙头集群,围绕龙头集群打造完整产业链——在座的企业家,能做头部就做头部,做不了头部就做产业链配套,但一定要“上赛道”,这特别重要。
从数据看,中国制造业投资从2017年开始上升,现在占整个投资的50%,发展速度很快,在座的制造业老总应该有体会;中国高科技制造业占GDP的比重,过去几年翻了一番多,还在持续上升。
但我们也要看到高科技制造业的“弱项”:
第一,中国光伏国内占100%、国外占50%(还有二三十在国外),高铁国内占比高、国外市场小(但有技术输出);而飞机、半导体、机器人、云服务、智能手机,我们依赖国外技术的比例高,国外市场也小——这说明国外有市场,只是我们要想办法“打进去”。
第二,科技有很大迭代空间——特朗普的科技战把进口堵死了,但也给中国打开了“自主迭代替代”的巨大市场,这就是半导体、科技产业过去几年快速发展的重要原因。事情总有两面性,他一卡,我们国内就起来了。
比如高铁,国外市场只占5%,关键是怎么“走出去”;数字支付,国外市场只有10%,还有很大空间。在AI时代,中国制造业要从“制造中心”走向“创新中心”,这是个大市场,因为规模基础太大了,你要做的就是“入场”。
3. 赛道三:发展服务业,尤其是生产性服务业
中国服务业还有很大短板:美国服务业占GDP的80.2%,中国只有52.8%,甚至不如巴西(70%)。人的消费规律是:从“物质消费”走向“服务消费”,这是必然的。
人对物质产品的消费是有限的。如果你喜欢车,你会买100辆车吗?应该不会,就算有10辆车也到头了,但你对服务的需求是无限的:健康服务、医疗服务、知识服务,还有美容服务——你在美容上花的钱,肯定超过买包的钱,你能买100个包吗?
房地产消费少了,钱会花到哪里?别只看“房地产下滑是坏事”,换个角度想:房地产省下来的钱,会流向服务消费,这是积极的。
我们的短板在哪里?比如电影业,虽然有《哪吒》这样的爆款,但总消费占GDP不到1%;旅游业占消费不到2%;医疗占7%不到;教育——中国这么大的教育大国,教育消费占GDP只有5%——这些都是巨大的空间。所以国家出台了一系列政策,支持外国企业来中国办教育、办医院,开放竞争,就是要补这些短板。
这些曲线未来一定会上来,因为这是客观规律。
在服务业里,还有一个和大家特别相关、可以“迁移”的领域——生产性服务业(工业服务业)。美国生产性服务业占40%,日本也很高,中国现在已经达到32%,基本和韩国持平,未来还会上升——中国制造业走在前面,生产性服务业一定会跟着起来。
比如苹果,其实是生产性服务业公司:生产在中国、印度,但它做设计、流程管理、质量控制,本质是服务业。全球最大的公司,比如美国的苹果、亚马逊,都是生产性服务业公司。生产性服务业包括批发零售、交通运输、金融、租赁、科研技术服务——我们现在的科研技术服务、信息软件还很小,但批发零售有基础,还有很大发展空间。
生产性服务业对在座各位来说,是“可以直接迁移”的机会:从制造业转向生产性服务业,因为你懂制造,就能做好服务。比如青岛的生产性服务业占服务业的68.96%,就是因为制造业基础好,服务业跟着起来了。
几年前我在这里上课,就讲过服务业的机会。后来有个听过课的企业家找我,他以前是做消防器材的,听了课后,从“生产消防器材”转向“消防服务”——包括设备更新、维修、检查、布点。以前他卖器材很难,但做服务后,覆盖了全县、全市,生意越做越大。所以做制造业的企业,转向生产性服务业很容易,而且服务业的利润空间比制造业大很多。
现在中国正在大力发展“AI+生产性服务业”,因为我们的生产性服务业还比较弱,中央专门发文强调要发展,同时用AI赋能,让服务业“跨越式发展”,这是重大机遇,有制造业基础的企业,一定要抓住。
03.
增长新动力
有了新赛道,还要有新动力——三个新动力,第一个是AI+,第二个是碳中和,第三个是新动能出海。
1. 动力一:AI+,全面进入智能时代
我们正在全面走向“AI+”时代,这是第一个新动力。我们第一次意识到:机器智能可以超过人类智能。人类智能的路径是“观察→科学→技术→产品”,迭代过程很长;而AI的路径更短,数据和知识是“一体两面”,机器认知和人类认知不完全重合,还能扩大知识的绝对空间。
现在全世界争论最热烈的,就是“机器智能会不会超过人类智能”。主流观点认为:未来2-5年,会出现“强于人类智能的AI”,我们将正式进入“人与机器智能并存”的时代——大家一定要重视这个紧迫性。
美国最近形成的“加州共识”,越来越意识到人工智能在加速;上海的人工智能会议也达成共识:人工智能的加速时代已经到来,人与人工智能并存的时代越来越近,一旦并存,发展速度会更快。
我把人工智能分成几个基本概念:中国的模式是生成式人工智能(GAI),是垂直模型,核心是提高效率;美国的模式是通用人工智能(AGI),是横向模型,目标是制造“人工爱因斯坦”。美国的人工智能会直接走向机器人、科学智能;中国人工智能是垂直利用,走向具身智能、科学智能。
在人工智能发展史上,直到今年之前,大家都觉得中国人工智能离美国差距很大,中国科学家也承认这一点。但DeepSeek的出现,打破了这个格局——它第一次创建了中国自己的生成式人工智能模式,水平基本接近世界前沿。DeepSeek有三个好处:模型小、成本低、应用场景好,直接解决了“AI落地”的问题。以前在美国,用ChatGPT要把数据交给它,成本还高,只有大厂用得起;现在DeepSeek开源,小厂找数据专家整理好数据,就能用——这从根本上改变了格局,中美人工智能竞争的差距,从“几年”缩短到了“几个月”。
通用人工智能的标杆是ChatGPT,生成式人工智能的标杆是DeepSeek——有了开源软件,企业都能用,中国的人工智能软件起来了。
软件起来了,硬件就要跟上:华为做了重大决定,全力做人工智能硬件(比如服务器),因为软件有了,硬件需求会爆发。
现在我们除了部分设备还弱,半导体已经起来了,服务器产能在扩大,数据中心建了很多,能源供应也没问题——中国的算力正在快速提升,服务器未来会取代手机,成为最重要的智能硬件产品。
有了算法(软件)、算力(硬件),还要有数据——中国是世界最大的数据大国,但怎么用?以前因为中美贸易战,数据的“所有权”争论了很久,没结果。后来中央很快做了决定,出台“数据20条”,借鉴了1978年农村改革的思路:1978年农村改革卡在“土地所有权”,承包、转租争论不休,最后中央发文“农村家庭联产承包责任制”,一字不提“土地所有权”,但土地活了——中国的智慧就在这里。
“数据20条”的核心,就是“绕开所有权,讲使用权”:
持有权:你在网上订咖啡,数据是你的、咖啡店的、阿里的、银行的、联通的?我们不争论,而是明确“持有数据就能用数据赚钱”,不管你是不是所有者,持有就有使用权。
生产权:数据要加工后才能给保险公司、医疗企业、药厂用,加工数据的科技企业可以盈利,这就是生产权。
经营权:数据可以交换,上海已经有数据交易所,交换就是经营。
这“三权”一定,数据就活了——现在数据可以抵押、贷款、投资、融资、挂牌,中央还要求今年地方政府把公共数据无偿开放给企业用。
2020年拜登打科技战时,我们芯片没了、算法缺了一半、数据也用不起来,一下子落后了一大截。但仅仅五年,中国现在算力有了(华为)、算法有了(DeepSeek)、数据有了(国家统一开放)——AI的三大核心要素(算力、算法、数据),中国基本追到了世界前沿。虽然和美国还有差距,但我们追赶速度快,剩下的就是“AI+”落地了。
以前大家说“想做AI+,但没软件、没硬件、没数据”,现在这些都有了——所以在座各位“做不做AI+”,是自己的选择,不能再抱怨。将来成功了,是你选对了;失败了,也别怪别人,因为基础已经有了。
未来12个月,中国会出现数百个像DeepSeek这样的AI应用软件,覆盖工业服务、教育、医疗、旅游等领域,我已经看到十几个了——AI+在中国已经起来了,就看你能不能把它加到自己的企业里。
AI的下一步,是AI-Agent(智能体)的开发,AI会从“语言交互”走向“行动交互”。我用过一些新工具,发个指令,AI直接帮你把事做好,不只是聊天了。
中国的优势是“AI+硬件”,所以智能电动汽车、机器人,一定会在中国形成规模。比如智能驾驶,除了特斯拉,前五名全是中国公司;机器人领域,特斯拉有一款,但中国的人工智能会议上,到处都是中国的机器人,新一代服务机器人正在崛起。
中国老龄化速度是世界最快的,像我这样73岁的老人,未来可能需要“机器膝盖”“机器腰”来支撑行动——我用过登山机器人,很实用。服务机器人的需求一定会爆发,这是很大的市场。
中国的AI产业链也在形成,中国的优势领域是传统能源、新能源、华为的硬件;美国的禁令,反而倒逼国内企业替代,比如芯片,我们现在已经能出口了,迅速占领国际市场,这是以前没想到的变化。国家还在构建六大AI平台(模型平台、算力平台、应用体系等),支持企业落地AI+,这些平台都在逐步建设,企业要思考怎么和这些平台结合。
AI还重新点燃了企业创新的三大核心动力:
其一,加速研究运营:如果企业不能实现运营智能化,未来会被产业链淘汰——因为产业链会全面自动化,不自动化就会被踢出去,智能化刻不容缓,第一步就是把运营自动化,区块链是基础。
其二,系统性地加速研发过程:现在产品设计越来越多靠机器,而且做得更好。大家回家可以让小孩用DeepSeek做产品设计,可能会有意外收获;以前汽车的碰撞试验要实物,现在AI模拟就能做;产品质量检查,也能全交给机器。
其三,加速设计候选方案的生成,加速候选方案的评估:方案生成后,AI能快速给出最优选择,这对企业是颠覆性的帮助。
更重要的是,AI会取代传统IT系统——以前的ERP系统,现在完全没用了,一定会被AI系统取代。因为AI系统不只是收集数据,还能集中中台、优化流程、迭代创新、检验效果、做绩效考核;而传统系统只做绩效考核,其他都做不了。
连品牌建设都变了——以前品牌靠市场细分、企业愿景、故事;现在品牌靠“数据驱动+智能推荐”,消费者被AI推送影响,品牌是和数据共同形成的。如果你的公司不用AI,怎么建品牌?今天的品牌不是打广告打出来的,是AI推送推出来的,已经脱离了“价值主张、细分市场、企业愿景”那套,变成了“价值主张+智能形象识别”,完全不一样了。
你可能不同意,但我举个例子:现在品牌的环境是智能环境决定的,消费者一大半决策受AI推送影响,品牌甚至是机器决定的。你要理解这个深刻变化,AI重塑了消费者行为,你的思维必须根本转变——品牌战略变成了“数据驱动、智能化、开放、交互”,消费者会参与品牌共建,提建议、留反馈,数据回到后台,AI自动整合优化。经验驱动的时代,真的过去了。
所以对企业家来说,拥抱AI驱动的创新,是今天最关键的事,要快速行动。
更难的是组织调整:以前企业靠“老板为中心”构建核心竞争力,现在要靠“AI模型为中心”构建组织和竞争力——这句话我想了很久,模型是未来企业的核心,所以第一步建模型,第二步根据模型调整组织、战略、人才模式,形成新的核心竞争力。模型是中心,不是老板,在座各位都要保持谦卑。
一切从数据开始,没有数据就做不了AI。未来每个公司都会有“首席数据官”,懂数据才能用AI;而且用AI每天产生的数据,都是未来的资本、是钱,因为数据是资产,可以交易,未来数据的价值可能超过公司本身,千万别低估。
我们放眼未来,看看未来的三维世界。
其一,元宇宙。量子计算与虚拟世界。
其二,生命。涵盖脑机接口与基因编辑。科学实验表明,通过优化各项生理指标,人类寿命有望延长至120岁。健康管理、运动、定期体检、情绪调控以及网络辅助,使活到100岁成为可能。关键在于如何选择度过这段岁月,是快乐还是痛苦。因此,建议大家规划120岁人生计划,明确如何度过这段时光。15年后,干细胞技术有望实现人体功能修复,目前心脏、肝脏修复已无问题。器官修复若成现实,未来将更具潜力。
其三,探索星空。
所以科技的大潮正在迅猛地到来,它的速度超过我们的想象。
2. 动力二:碳中和,引领绿色发展新模式
第二个新动力是碳中和。我们一定要理解碳中和的“政治含义”:改革开放前40年,中国基本是“追赶模式”,走传统工业道路;但碳中和给了我们一个机会——创造新的绿色发展模式,甚至引领世界。
在传统工业模式上,我们不可能引领,但绿色发展可以——这就是中央承诺碳中和的最大理由,这个理由不会变,中国一定会坚定不移走下去。
从能源结构看,中国煤占能源消耗的57.7%,虽然新能源发展快,但煤的占比还是很高,要降到20%还有很大空间。我们的新能源发电量占比已经到40%,但实际并网发电只占18%——因为没有储能、没有配套电网。
所以下一步,氢能作为储能必须起来,别无选择。比如青岛的龙羊峡水库,以前是世界最大水库,现在改建成储能水库,就是因为光伏电太多,需要储能——这是必然趋势,中国的氢能产业链正在崛起。
氢能要取代煤,需要稳定的电源,所以我们进口了法国、俄罗斯的核电站,美国最先进的四台三代核电站,也全在中国,现在中国能出口核电站,中国企业真的很厉害。
接下来还要改革电力系统,今年已经允许“电价竞争上网”——因为风光电是免费的,没有固定价格,需要市场竞争。同时支持构建小型并行电网,解决并网问题。
更大的变化还在后面:为什么强调绿色转型?五年后,在座各位穿的衣服、用的产品,一定是绿色的。
中国承诺2030年碳达峰、2060年碳中和,去年向联合国申报的碳排放量是130亿吨,我们估计2028年就能碳达峰——这是好事,但达峰后,碳排放量要往下走,这才是最难的。深圳、杭州、浙江、江苏、北京、上海,三五年前就达峰了,但之后一直卡在“峰值平台”,降不下来,因为没有新的减碳能力,只能靠全面绿色化。
2030年后,中国要全面绿色化,就必须重塑经济体系——农业、能源、建筑、交通、工业、制造业,全领域绿色转型。到今天为止,中国碳中和还主要靠新能源,这不够,未来要全面推进。
明年开始,中国会给地方发“碳排放额度”,计入KPI考核——比如上海、北京今年给1亿吨额度,明年9000万吨,后年8000万吨,地方必须找“容易减碳的机构”合作减碳,全国经济的绿色化过程就会启动。
这是巨大的机会,绿色是各位未来最大的机遇之一——因为未来中国的一切,都会是绿色的,一定要坚定不移相信这一点,这是中国走向世界的重要抓手。
3. 动力三:新动能出海,在全球重构中找机会
第三个新动力是“新动能出海”。出海的必然性有两个:
第一,特朗普贸易战对中国的封锁;
第二,贸易战引发的全球经贸秩序重构——大家别低估第二个原因,特朗普打乱全球贸易,反而给中国企业创造了“重构机会”。企业升级换代、制造业走强、人工智能落地,都需要出海。
从2000年开始,中国就有“走出去”战略,现在政策依然支持,“引进来+走出去”的对外开放方向很明确。我们统计过,中国企业出海最多的是制造业,其次是跟着制造业走的专业服务业、零售批发。出海方式也多元化:经营实体占一半以上,海外营销占一半左右,还有进出口贸易——贸易战下,企业都在找自己的出路,没有“最好的方式”,只有“最适合自己的方式”。
我见过太多企业出海失败,尤其是中小企业,太难了。出海需要一整套体系,不只是战略,还有细节,需要大量沟通、交流、培训。出海的产业多、方式多,布局最多的是东南亚,其次是北美、欧洲,现在中东也在增加。
出海最大的缺口是人才,本土化也是大挑战:价值差异、管理风格差异、语言、宗教背景,这些都要系统学习,不是到了当地就能“打通”的,宗教文化不一样,根本没法硬融。
现在中国企业出海,有传统优势产业(比如光伏)、新兴产业(机器人、新能源)、供应链出海、商业模式出海等等,这很好。中国从“产品出海”走向“商业模式出海+供应链出海”,中国终于到了“商业模式能出海”的阶段,这很了不起。
关于“应对不确定性的三大新赛道、三大新动力”,核心的第一动力是“AI+时代”正在到来,速度会远超大家想象。
最后想跟大家说:拥抱未来,拥抱不确定性,找到自己的确定性。
祝大家都能成为未来的赢家!谢谢大家!
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